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国产特斯拉带动投资热情A股供应商迎新风口

更新时间:2020-01-17 21:59点击次数:字号:T|T

  集微网消息,特斯拉带动新能源汽车的投资热情,给国产半导体和产业链厂商带来庞大的市场替代空间。随着国产特斯拉Model 3的出世和其供应链的导入,也快速带动二级市场的投资。

  1月7日,特斯拉宣布,正式向中国交付了首批国产版Model 3,并同时启动了Model Y中国制造项目。同时,特斯拉表示,目前中国工厂生产Model 3的零部件国产化率为30%,计划到2020年7月提升至70%-80%,年底实现完全国产化替代,这也意味着将有更多的国产供应商进入特斯拉供应链。

  在此消息的带动下,特斯拉概念股接连两天涨幅居前,多股连续涨停。截止今日A股收盘,特斯拉板块涨幅1.57%,特斯拉概念股旭升股份、东睦股份、奥特佳等多股涨停,均胜电子涨幅达8.95%。

  行业人士表示,资本市场关注特斯拉国产化的背后,与其正在上演着“苹果供应商”国产化的相同套有关。这正如iPhone对国内产业链厂商的带动,以国内供应商的高效率和低成本优势驱动,特斯拉国产供应商们也迎来行业机遇期。

  据悉,在一系列政策的支持下,国产版Model 3减免10%的购置税的条款,使国产版Model 3的起售价下调9%至32.38万元,补贴后价格为29.9050万元。

  在业内人士看来,Model 3价格调整为30万元以下,近乎于给国内中高端新能源汽车行业一记重锤。

  纵观近年来,在政策扶持、补贴推动下,我国新能源汽车市场快速增长。彼时,我国新能源汽车的自主品牌抢占先机,建立了完整的产业链。然而,过度依赖补贴,即使在新能源汽车具备完整产业链的情况下,国内车企能量产的也为数不多。

  随着Model 3 车型的交付以及Model Y 车型项目的启动,相关国产供应链企业未来将新一轮增长周期。在此背景下,已进入特斯拉配套体系的供应商或将率先迎来发展机遇,后进者同样有机会,毕竟中国制造的特斯拉Model3已经计划在年底实现全部零部件的国产替代。

  与此同时,当前在国产化率上,当时首批交付车主的国产Model 3为30%,基于中国制造产业链的高效率和低成本,特斯拉在上海工厂生产一台汽车的成本将会比在美国低约65%。

  因而,凭借在价格和成本的双优势下,特斯拉在倒逼国产车企的同时,也给国产供应商带来新的业绩增长点。

  国泰君安研报指出,特斯拉的供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分,涉及直接、间接供应商一百余家。而其核心技术供应商大部分来自日本、美国、欧美等地,而国内的企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。

  业内人士表示,国产特斯拉的产能需求和零部件国产化率提高,对国内上游零部件供应商来说是好的,将带来一定的市场机遇。

  据集微网不完全统计,目前涉及的国内供应商主要包括长盈精密、联创电子、长信科技、均胜电子、安洁科技、蓝思科技、贝瑞特、旭升股份、天通股份等。

  由上表可知,特斯拉在汽车电子和车身系统等领域,国内供应商所占比重较高,此外在电池系统、电驱动系统、热管理系统、底盘系统等领域,国内供应商还在逐步导入中。

  其中,长盈精密本部及控股子公司苏州科伦特均是特斯拉的重要供应商,相关产品已量产并向特斯拉供货,其中特斯拉Model3高压软连接基本由长盈精密子公司科伦特供应。

  同时,蓝思科技目前公司已向包括特斯拉在内的品牌客户实现了中控屏等车载电子设备、外观结构件的稳定、大批量供货。安洁科技目前主要为特斯拉供应Power Wall产品以及传感组件以及金属件等电池模组结构件。长信科技为特斯拉ModelS、Model X等车型提供中控屏模组。

  此外,联创电子表示,公司也是特斯拉的二级供应商,目前已经有三款镜头通过了Mobileye认证,公司研制的车内、前视ADAS、盲区等镜头已应用于特斯拉汽车,并实现了持续稳定供货。而且,部分镜头是主供,并有多款升级版镜头研发设计中。

  均胜电子也表示,目前公司已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品,其中安全产品包括各类安全气囊、安全带和方向盘系统。单价根据车辆配置而不同,从数十到数百美元不等。公司的安全事业部在临港也设立了全资子公司,与特斯拉中国展开全面合作,未来公司将继续积极争取相关领域的新订单。

  整体来看,在国产特斯拉消息的带动下,近来不仅特斯拉市值持续冲高,A股特斯拉概念股也迎来利好。截止今日收盘,特斯拉、汽车零部件、充电桩等汽车板块涨幅居前。特斯拉指数也延续强势,国产供应商个股方面,旭升股份、东睦股份、奥特佳等多股涨停,这一行情走势正处于上升通道。(校对/GY)返回搜狐,查看更多

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